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高收益资产刚兑打破,对风险资产接受度提升,长期来看或引导无风险利率下行。大势研判方面,维持当前位置窄幅震荡的判断。行业配置方面,建议继续关注基本面正在出现积极变化的计算机、电子、通信等科技硬资产,逐步关注可选消费品(汽车)。主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。(吴玉华整理)

招商证券分析,首先是无论国企还是民企都会有改革的压力。此外,产业龙头公司未来会进一步合并,类似于日韩的汽车行业崛起过程,强强联合,技术互补,最终龙头走向国际化。在2022年股比放开的背景下,混改会成为提升整个产业水平的重要手段,自主逐步替代合资的趋势将持续。

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